筱原美穗（大森玲子 配音）是一个可爱的九岁小姑娘，一次偶然中，她邂逅了时间记忆精灵皮古和摩古，两个精灵将拥有魔法力量的画笔和图画本送给了美穗，就这样，美穗拥有了将画中物体变为现实的神奇能力。利用魔法，美穗将自己变成了15岁的拉拉（大森玲子 配音），并且在街上遇到了星探发掘，走上了成为模特的道路。之后，美穗以拉拉的形象一路走红，开始拥有大批的粉丝，甚至开设了自己的个人演唱会。一场意外中，美穗将画笔和图画本弄丢了，而一直在帮助她的皮古和摩古也因为魔力耗尽而消失了。伤心的美穗遇见了自己曾经的化妆师柯米，而柯米竟然认出了眼前的女孩就是拉拉。

初中生春日恭介生在一个超能力家族，为了避免不必要的麻烦，春日家相约保守这个秘密，却又因家庭成员一次次破戒而不得不频繁搬家。这一次，他们来到一座新的城市。因一顶飘落的红草帽，恭介邂逅了美丽的长发少女鲇川圆，于是便对这座城市有了好感。及至进入新的学校，恭介才发现鲇川竟是自己的同班同学。鲇川个性独立、刚强，因其不良少女的身份而被同学孤立。和她亲近的只有低年级的小师妹桧山光。偶然机缘，阿光喜欢上了呆头呆脑的恭介，从此以其自居，而恭介似乎更加喜欢鲇川。另一方面，在随后的交往中，鲇川也对恭介有了好感，却因阿光而有所顾忌。他们的三角恋情将会如何发展？本片根据日本漫画家松本泉的同名原著改编。