新的一年，人类和他们最好的伙伴，甜蜜、快乐抑或辛酸的故事再次上演：

因为无法适应学校的生活，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，拥有魔女的血统，精通花草知识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的生活，然而，让小舞没有想到的是，外婆安排的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律生活外再无其他，每日，她们都在林间自由玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的内心。之后，焕然一新的小舞重新返回学校，当她再度见到外婆之时，外婆终于给她上了最后一课——死亡。

这部动作片由两位空手道大师主演，讲述了男人们为了寻求真正的力量而在动荡时期进行的激烈战斗。剧本由《Spiral》的饭田丈二担任，电影导演是《八月圣诞节》的长崎俊一。昭和初期，义龙、大观、长荣等在空手道大师柴原秀则的指导下进行练习。然而，英研去世时并没有明确表示要将象征继承权的黑带留给谁。最终，宪兵队找到了这三人，他们想将空手道用于军事目的……

外科醫生九十九勝己（三浦貴大）因醫療事故被逐出醫院，走投無路下，透過恩師的介紹來到神酒診所。位於高級住宅區的神酒診所，二樓以上是設備精良的醫療環境，由院長神酒章一郎（安藤政信）率領。醫術精湛的密醫，為需要隱藏病情的大人物們治療。面試那天，勝己目睹章一郎高超的執刀技巧大受震撼，決定要在神酒診所為拯救人命盡最大努力。但事實上，神酒診所暗地裡還提供其他服務，勝己不得不捲進事件當中，也發現自己的醫療事故另有隱情……