The story of a long-lost book that mysteriously reappears and connects an old man searching for his son with a girl seeking a cure for her mother's loneliness.

第二次世界大战开始了，硝烟和炮火让整个世界满目疮痍，人民深陷于水火之中，苦苦挣扎。在占领了法国之后，凶残的纳粹开始了对于犹太人的疯狂屠杀，从屠刀下幸运地死里逃生的施劳模（利昂尔·阿贝兰斯基 Lionel Abelanski 饰）此刻脑海里只有一个念头，那就是要将这鲜血淋漓的一切告知聚居在施代尔的犹太人们。

安德烈被盛赞为音乐天才，曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥。但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手，包括他最好的朋友——沙查而被解雇，染上了酗酒的毛病。“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈，让他留在乐团当清洁工。安德烈在无意之中发现了一份传真，法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出，要求在两周之内给予回复。安德烈突然想到了一个疯狂的计划，他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来。被乐团流放之后，他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人，从出租车司机、搬运工到跳蚤市场的地摊摊主，做的都是勉强维持生活的底层工作。他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎，要向一切不公正的待遇展开复仇……