这是一个人人都会经历的重要阶段，对生活的困惑，对事业的沮丧，构成了中年危机的一道独特的风景线……内德（列维·施瑞博尔饰）和詹妮（海伦·亨特饰）是一对正处在某种混乱和危机中的中年夫妻，他们共同养育着两个男孩乔纳（埃兹拉·米勒饰）和伊桑（斯盖勒·福尔特冈饰）,——特别是当他们的祖父厄尼（布莱恩·丹内利饰）搬过来与他们一起住的时候，所有的一切也愈发地开始向着无法控制的未知方向发展着。

上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克•卢卡斯（丹泽尔•华盛顿饰）是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。另一边，警察里奇•罗伯茨（卢塞尔•克劳饰）家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，，并展开了秘密调查。随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决……