因为母亲的事业，艾达不得不搬到另一个城镇，成为温特斯坦学校的“新女孩”。在新的班级里，艾达的日子并不好过，她很难交到朋友，只能默默地呆在羞涩内向的本尼旁边。一天，老师向孩子们介绍了一位特别的访客——莫蒂默（米兰·佩舍尔 Milan Peschel 饰），一个周游世界寻找“神奇动物”的人。每一种神奇动物都注定要成为孩子的灵魂伙伴，这让班上的孩子们兴奋不已。最终，转校生艾达和本尼成为班上最早拥有魔法伙伴的孩子：本尼得到了一只古老而聪明的海龟，而艾达则得到了狡猾机灵的狐狸。

共同生活的轨迹不是早已注定了吗？结婚、生子、和其他人一样……据六年前参加瓦里马拉松的迪特里希·布吕格曼 (Dietrich Brüggemann) 说，30 多岁的人可能拥有一切，但他们却无法实现自己设定的理想。

本世纪初的喜剧默片以现代视角重新审视，赋予了场景丰富的滑稽手势和面部表情，强调了喜剧精神的核心。

距今一百年前的日本，流行着一种被称为“虫”的神秘生命体，它无形无色，几乎不属于任何一个科属，却可对人类的精神和身体产生巨大的影响。白发独眼的男人银古（小田切让饰）天生具有特殊体质，他可以感知到虫的存在，并利用这项技能帮助人排忧解难，因此他又被人们尊称为“虫师”。银古跋山涉水，四处云游，曾遭遇专吃声音的“阿牟”、长着四个角的女孩真火（守山玲愛饰）、传说中的梦幻彩虹“虹蛇”、必须通过誊写虫的故事来将其封印的“禁种之虫”……在这一过程中，银古也不可避免受到虫的影响……本片根据日本漫画家漆原友紀同名原著改编。