在山西省文水县一个名为云周西村的偏僻所在，少女刘胡兰便在这里出生。她生逢乱世，封建王朝在不久前被推翻，但是军阀割据，连年战乱，更有帝国主义侵略者磨刀霍霍，妄图吞并有着悠久历史的华夏大地。当年反动军阀阎锡山横行晋地，民间更有恶霸地主为非作歹，种种恶行让女孩的心中埋下仇恨的种子。直到红军来到这里，不仅打到了反动派，还为刘胡兰的心中投入光明。自此之后，她明白革命的意义。然而当日本人的魔爪伸入文水县，地主吕善卿春风得意，而倔强的刘胡兰也在这一时期成为了光荣的共产党员。解放战争期间，她带领进步群众与反动派作斗争，与此同时她也将迎来人生最重要的时刻……

1947年，东北人民解放军在激烈的战斗中取得了伟大的胜利。由于工作的需要，王汉龙（张平 饰）和妻子张娟（苏菲 饰）被省主席派到地区偏僻、情况复杂的新区桃花川工作。在桃山县县委书记的办公室里，他们认识了桃花川区东村的民兵秦二虎（萧伶 饰），乘秦二虎的车前往桃花川。路上，他们了解到了老乡们为修坝而闹不团结的情况。一到区里，王汉龙就与区助理员梁成中到村里走了一趟，看到田地干涸，禾苗枯萎，他们决定第二天开会研究解决。

山野小子马路生与寡嫂柳小翠相依为命，恶人觊觎嫂子美色，危机之下，马路生意外获得玉皇之传承，从此傻子马路生摇身一变，成为名声远扬的神医。

红军战士王小红（王珞丹饰）出身贫寒，长大后连自己的亲娘是谁都不知道。为给根椐地伤员募化急需的西药，领导上派她下山执行任务，小红化妆成待嫁新娘做进花轿，她想去找开药铺的爹想办法，不料途中遭遇下山打劫的土匪，连人带轿被掳上了黒龙山。原来这是梅家大少爷梅贤祖（杨志刚饰）与土匪串通好，本想抢被军阀马戎（刘威饰）霸占的老相好，不料阴差阳错抢错了人。马戎闻讯大怒，立刻带人杀上黑龙山，激战中匪首黑木蛟（黑子饰）受伤逃脱，小红因陋就俭为他取出子弹，为报救命之恩，他帮小红在玉屏开设一家西医诊所，毎日病人磨肩接踵。被百姓称为上界下凡济苍生的“红娘子”......