张陵再遇菲菲，二人假装不认识。明月洞的修真者铁郎性格耿直，张陵提出与他组队参加神火老祖主持的第二场试炼。试炼在太虚幻境中进行，参赛者手持一枚令牌，需躲避战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众盟主发现张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议取消他的资格，练辟邪、青衣反对，太一决定让他继续。巨雄、龙影儿、游不凡合力强攻蚩尤失败，张陵等人逃向大宅。逍遥门的笑千秋使出本命法宝巨灵金钟封印住了大宅，才挡住了蚩尤的进攻。但宅子内参赛者为了争夺令牌，分裂成以昆仑和寒氏三兄弟为首的两派，陷入内战。

少年明天（鹿晗饰）出生在一个贫穷的家庭之中，他为了赚学费而休学打工了三年，在历经了社会的毒打之后，明天以一个更加成熟稳重的状态重新返回了校园之中，勇敢的报考了正则大学体育学院，只因为这所学校给出的奖学金最为高昂。在学校里，明天邂逅了名为方宇（关晓彤饰）的女孩。方宇是衔着金汤匙出生的千金小姐，从小肩上就被委以重任，当成家族里唯一的继承人抚养长大。背负的重担让方宇一直压抑着自己的真性情，整天一副假小子的扮相。在明天的身上，方宇看到了杰出的格斗天赋，她决定帮助明天走上成为优秀格斗家道路。