该节目采用舞台对战积分制，将64位歌手分为AB两组，经过多轮不同形式的舞台PK，最终通过累计积分争夺冠亚季军。

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。

玩转夜店的夜店歌手高阳 ，性格怪癖，在一次表演結束后遇见了苏米，对其一夜钟情。在追求苏米的过程中，捣乱相亲、破坏苏米和相亲男友的约会等等，闹出诸多笑话，而后一系列温馨的小举动渐渐感动了苏米，慢慢苏米开始重新认识高阳，也走近了高阳的生活中。恰逢高阳音乐团演唱会筹备，苏米加入进来为三人帮忙。渐渐，高阳和苏米的感情有了进展，然而一场意外中，高阳为救苏米重伤昏迷，苏米才意识到自己爱上高阳，每日守护在其身边，期待高阳醒来。高阳演唱会上对苏米表白……

1962年，内地正值经济困难时期，随难民潮逃到香港的汕头青年吴国豪（吕良伟）因不甘被黑帮欺凌，投靠黑帮大佬肥波（郑则士），几场拼命的血战后，他被肥波重用，在黑帮中确立下地位，势力越来越大。渐感威胁的肥波设局令吴国豪被毒枭追杀，虽没使其毙命，却也让其残了一条腿，但他自己终被对方设计陷害锒铛入狱。靠雷总华探长夺位，吴国豪接下肥波所有地盘，成为黑帮四大家族之首，又因他愿出钱替为其效劳的警界中人买探长做，警署成为他贩毒的保护伞。然而随着1973年（香港成立廉政公署）的临近，加上他因位高权重狂妄自大导致众叛亲离，其运势开始一路下滑。