作家巴里（约翰尼·德普JohnnyDepp饰）正处于灵感枯竭期。他每天经过公园的时候，都会看见里面有一帮小孩在嬉戏。他停下脚步来观察，原来孩子在玩海盗游戏，孩子们还热情邀请他加入海盗队伍。巴里成了一个大孩子，在队伍中虽然高出一个头，却玩得不亦乐乎——道具、角色、各色情节、公园变成一个快乐的幻想世界。这段经历，成了巴里创作《小飞侠》的灵感源泉。孩子的母亲（凯特·温丝莱特KateWinslet饰）是一个寡妇，她也受到了这里快乐的气氛感染。巴里和他们相处就像一家人一样，享受着单纯的快乐，然而也难免招人闲话。而巴里的妻子，也终究只属于现实世界，走不进巴里的内心。《小飞侠》的完稿上演，遭到了众人的质疑。然而演出后当地的反响，证明了巴里的坚持是正确的。但这时，巴里和孩子们正面临着一场来自现实世界的巨大打击，他们善良的母亲，正在离他们远去……

影片在现今和1939年二战前夕的英格兰之间穿梭，展现了传统的凯耶斯大家族的的命运。大女儿安妮是一名有前途的女演员，她爱上了名叫劳伦斯的外国军官，然而她完美的生活在偶然发现几盘有关反英国纵容纳粹政策的秘密录音带之后急转直下。调查录音带来源的过程中，阴暗的秘密被触及了，造成一位好朋友的死亡。战争爆发后，追寻真相的安妮逃到伦敦为自己的猜疑寻找证据，但直到她被抓住并且囚禁，她才明白自己被背叛得究竟有多深。

幼年丧母的日瓦格（奥马尔·沙里夫 饰）被过继给母亲的朋友，自此与继母一家的小女儿冬妮娅（杰拉丁·卓别林 饰）一同成长，并顺利修完医学专业，成为了一名优秀的医生。在另一条平行的生命线上，出生于裁缝之家的拉娜（朱莉·克里斯蒂 饰）正是十七岁的金色年华，母亲的情人维克多不时骚扰她，热衷于工人革命的未婚夫帕夏（汤姆·康特奈 饰）更让拉娜日日为其担忧。在工人运动风起云涌的日子里，日瓦格目睹了当局对工人的残酷镇压，拉娜则因帕夏被卷入工人运动而遭到维克多的玷污，由于维克多的关系，日瓦格与拉娜的人生终于汇合，在不久后混乱的一战中，他们终于不顾各自的伴侣陷入了热恋……不久布尔什维克掌握政权，返回家乡与冬妮娅团聚的日瓦格发现生活却每况愈下，以至他们不得不远赴乡村谋生，岂料在遥远的北方村落，日瓦格再次与拉娜相遇……

本片讲述的是一个关于未来的故事，在那个时代里，书籍是一种违禁品，人们一旦被查出私藏书籍，将立刻遭到逮捕，而搜出的书籍也将被焚烧。因为统治者们认为，书籍会使人产生不必要的各种幻想从而影响现实的生活。那个时代的消防员的工作不是负责救火，而是专门来烧毁书籍。451号消防员本来工作努力，就要得到晋升，结果却在一个邻居女孩的影响下，开始私藏并阅读本应烧毁的书籍，并且从此开始对自己的生活与未来产生了怀疑。就在他决定有所行动而警醒世人的时候，他的妻子秘密告发了他……

哈利（丹尼尔·雷德克里夫）即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星（加里·奥德曼）越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。新来的魔法老师卢平（大卫·休里斯）有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……