京都，茶室，从东京调遣来的银行职员黑木在上司撺掇下，与老画家的养女美奈子相亲。起初，美奈子对黑木冷漠索然，可不久后又主动与其发生了肉体关系。继而，黑木爱她爱到欲罢不能，她也沉湎于熊熊的爱意纠缠中，但她并没有嫁给黑木的打算，因为养父

东京新宿某个破烂的角落，生活着一对姐妹。姐姐福井明美（大山節子 饰）经营着名为;郁金香的小酒吧，兼带做着皮肉生意，其情夫小泽健次（益富信孝 饰）日常则担任酒吧的保镖。明美的妹妹绰号;金丝雀 智商低下的她是姐姐的员工。每日迎来送往，虽在泥沼之中却仍保持着单纯天真的本性。某天，一名不速之客闯入姐妹俩的生活。刚刚打劫完富豪之家的青年坂口一夫（風間杜夫 饰）与明美发生口角，结果被小泽暴揍丢到门外。次日清晨，金丝雀看到伤重的坂口，她不顾明美和小泽的阻拦，将其留在身边。他们共同哼唱的童谣让彼此找到了认同感，一段奇妙的情缘就此展开

松田优作、岩木浩一主演的动作片。从监狱回来的路上，岛和偶然遇到的泷田等人袭击了一辆赌博旅游巴士。志摩和他的朋友们得到了一大笔钱，但其中一个人却卷款潜逃了。