七十年代初。昆仑军区来学校招兵了。袁鹰、丁浩天、吕强、方扬四个好朋友都报了名。袁鹰的父母袁有生（储智博 饰）和翠莲（徐松子 饰）反对袁鹰（殷桃 饰）当兵。袁鹰不甘心，搭车去追赶队伍，找到韦铁（李幼斌 饰）。韦铁和袁有生曾经是某边防连搭档，在一次消灭越境叛匪的战斗中，袁有生为在那遥远的地方掩护韦铁负伤失去生育能力，韦铁把刚出生的女儿送给转业回乡的袁有生，承诺和女儿永不相见。　　十八年后，韦铁当上昆仑军区司令，爱人桂红云（顾燕 饰）当了医院科主任，女儿韦洁（宋汶霏 饰）也在医院当护理员。袁鹰的突然到来，让韦铁又惊又喜，但是他不敢收留袁鹰，他向袁有生保证会遵守当年的承诺。韦铁向桂红云隐瞒着袁鹰就是女儿的真相，而桂红云则一直在瞒着韦铁寻找女儿。

一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。