Etienne是一个不成功的话剧导演，他在监狱组建了一支戏剧表演队伍，带着一组囚犯排练经典戏剧——《等待戈多》。 在他终于获得了许可带着一组囚犯出狱巡回演出的时候，Etienne重拾了自信。他们的首次公演虽然稚嫩，但得到了剧场老板的认同，Etienne与这些特殊演员之间的关系也变得更加密切。然而囚犯们却在谋划趁着演出期间集体出逃。

20 世纪 20 年代初，乔治·拉方特 (Romain Duris) 因可怕的战壕战而受到精神创伤，决定抛弃生活，前往西非上沃尔特的广阔地区，与艺术家兼第一次世界大战幸存者迪奥福同行。乔治从一个村庄到另一个村庄，利用迪奥福作为格里奥的才能招募村民作为加纳种植园的劳动力。但他的冒险却让他走进死胡同，他回到了巴黎，在那里，哥哥马塞尔 (Grégory Gadebois) 是一名战争伤残者，与他们的母亲住在一起。欧洲战争结束后，没有他的生活就结束了。乔治将拼命寻找自己的位置，在手语老师海伦 (Céline Salette) 的帮助下，他与海伦的关系动荡不安，还有他自私地抛弃的家人。他最终将试图治愈他们的伤口，以及他自己的伤口。

故事围绕着著名管弦乐队指挥蒂博展开。当他被诊断出患有白血病后，他开始寻找合适的骨髓移植捐赠者。后来，他发现自己是被收养的，而且在北方还有一个哥哥。哥哥是一名办公室职员，同时也在当地一个即将解散的铜管乐队里演奏长号。