意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦即将陨落，B-127（迪伦·奥布莱恩DylanO’Brien配音）临危受命前往地球。在1987年的加州，B-127不仅遭到特工伯恩斯（约翰·塞纳JohnCena饰演）的追捕，更被闪电（大卫·索博洛夫DavidSobolov配音）殴至重伤，语言模块和记忆模块严重受损。B-127变形为大众甲壳虫，被失去了父亲（蒂姆·马丁·格利森TimMartinGleason饰演）的查莉·沃森（海莉·斯坦菲尔德HaileeSteinfeld饰演）发现并开回家。查莉为B-127取名大黄蜂，双方成为亲密无间的好朋友。然而好景不长，反射弹（贾斯汀·塞洛克斯JustinTheroux配音）与粉碎（安吉拉·贝塞特AngelaBassett配音）追至地球，利用美国军方的卫星网络追踪到大黄蜂，并企图将霸天虎大部队召唤到这里。为了阻止反弹射和粉碎，大黄蜂和他的新朋友一起踏上了保卫这个蓝色星球的征途……

男子Alan即将迎来第一个孩子，他想在娃出生前先找到自己失散的亲妈妈，于是开始调查自己的身世，却发现他原来是六胞胎之一。随后Alan首先循着线索找到了一个男子Russell，他的亲兄弟，两人一起去找失散的另四个兄弟姐妹。

Mr.Mercedes第三季主要改编自斯蒂芬·金小说三部曲中的第二部FindersKeepers。在一个漆黑的雨夜，文豪Rothstein在寓所内身亡，现场有抢劫的痕迹。Hodges，Holly和Jerome帮助当地警察追查这个案子，发现Rothstein多本未曾问世并价值连城的手稿也被洗劫一空，这一切是否与文豪的疯狂书迷MorrisBellamy有关？即使Brady已被宣告死亡，但他犯下的罪行仍在影响着这个小镇，两年前他策划的奔驰撞人事件，让当地的Saubers一家人成为受害者，从此失去正常幸福生活的机会；而杀死Brady复仇的Lou在等待审判期间被噩梦和幻觉侵扰，她甚至怀疑Brady本人仍旧阴魂不散。该季仍然10集，将于9月10日播出。