这是一个关于一个天赋异禀的年轻人和他雄心勃勃、令人惊叹的母亲的故事。

在第二季中主角们需要适应他们新的处境--狼人的统治和潜在的危险。虽然Klaus和Hayley发誓为了他们的女儿，他们要不惜一切的把新奥尔良变成一个安全的地方，但是他们两个还需要克服他们内在的恶魔。在女儿走后，Hayley会变得非常愤怒和抑郁，而在此刻最需要权利和能量的Klaus，却因为moonlight ring变得虚弱。Elijah会觉得被自己的家人孤立了起来，他会报复francesca和她统治下的werewolf，同时也会与Marcel以及marcel统治的vampire建立联系。尽管处于危险之中，Cami重新开始了她的学业，想要找回她遇到Klaus之前的生活。然而werewolf不是唯一的敌人。Klaus和Elijah没有想到的是，他们邪恶的父母回来了。尽管mikael被Davina控制着，他还是坚定的要杀死Klaus，即使他需要先摆脱Davina的控制。他们的母亲Esther被自己对孩子们畸形的爱激励着。她有一个邪恶的计划-- 让她的家庭完整起来。这个计划会使Klaus和Elijah以及所有他们爱着的人饱受折磨。

她必须在国际危机、办公室政治和复杂的家庭生活之间寻找平衡点。据称这位女国务卿的原型就是希拉里-克林顿和玛德琳-奥尔布赖特（特别是前者），但CBS不肯承认。 精明干练、意志坚定、智慧超群的Elizabeth McCord（Tea Leoni，其本人已担任联合国儿童基金会亲善大使13年）刚刚被任命为美国国务卿，她将在国际外交事务、办公室政治和各种「徊避程序」之间寻找平衡点。在解决全球危机和国家大事的同时，她还面临很多个人烦恼——既来自美国国务院这个有着7万名雇员的庞大机构，也来自白宫，还来自家中。Elizabeth过去是一位大学教授，后来又当过中情局分析师，但因为道德伦理方面的原因辞了职。前任国务卿离奇死亡，总统下令让她重返白宫，她因此回到了公众的视线中。总统尊重她没有明显政治倾向性的态度，也赏识她对中东事务的透彻认识、她能流畅说多国语言的能力及她的创造性思维。事实上……从来没有什么东西能约束她的思维

　　在1985年至1987年间，波兰安全局展开了一个名为“风信子”的秘密行动，追踪和羁押境内的男同性恋者。约有1.1万人被录入数据库，他们在以后陆陆续续受到威胁和勒索。而这一切都肇始于一桩扑朔迷离的谋杀案。　　一名富商在别墅被杀，追凶过程却迷雾重重。男主角罗伯特是一个愣头青小警察，虽然老爸是总警监，他却见不得裙带关系，而且对破案异常较真，希望能查出背后的真相。罗伯特瞒着未婚妻去男同性恋圈子卧底，认识了外向的男大学生艾瑞克。　　艾瑞克是一名大胆而自信的年轻人，接受过西化教育。他对罗伯特天然的信赖，向后者抱怨风信子行动的卑鄙，并且透露了一些跟谋杀案有关的内情。感受到伙伴的内心压抑后，艾瑞克对罗伯特说做人不能什么都害怕，尤其不能害怕自由...　　罗伯特随着调查深入，他发现富商背后有一个庞大的金钱性爱网络，而对艾瑞克的迷恋给他惹来了杀身之祸...

　　诺阿（黛西·埃德加-琼斯 Daisy Edgar-Jones 饰）是一个喜欢通过交友软件来结识新人的女孩，某一日，在进行了一场糟糕的约会之后，诺阿在超市里邂逅了名叫史蒂夫（塞巴斯蒂安·斯坦 Sebastian Stan 饰）的男子，两人交换了联系方式。之后，诺阿和史蒂夫开始了约会，并且最终碰撞出了爱情的火花。虽然诺阿的好友茉莉（乔尼卡·T·吉布斯 Jojo T. Gibbs 饰）并不是非常信任这个凭空出世的男人，但诺阿坚信这一次，自己遇到了真爱。　　史蒂夫邀请诺阿去旅行，并且将她带到了自己的一幢别墅中，在这幢没有信号的豪宅里，史蒂夫给诺阿下了药，并且囚禁了他。等待着诺阿的，是比死亡更悲惨的命运。

塞巴斯蒂安·曼尼斯卡尔科回到家乡芝加哥，在这场全新的喜剧盛会上，现场座无虚席。他以独特的表演方式，透过自己老派的意大利裔美国成长经历，深刻剖析现代社会。无所不谈——但或许我们都应该感到些许羞愧。

上世纪40年代，纳粹及其邪恶轴心的战火烧遍世界各个角落。居住在布鲁克林的小个子史蒂夫·罗格斯（克里斯·埃文斯 Chris Evans 饰）心系国家，一心上阵杀敌，可是糟糕的体格让他始终被征兵办拒之门外。偶然的机会，在德籍科学家厄斯金博士（Stanley Tucci 饰）的帮助下，这个小个子男孩得以走入兵营，并接受了博士的试验，化身成为高大健壮、膂力过人的超级战士。与此同时，德国纳粹红骷髅部队的首领约翰·施密特（雨果·维文 Hugo Weaving 饰）依靠超自然的力量建立起一支超级战队，企图称霸全世界。

脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。

霍普（梅丽莎·劳奇MelissaRauch饰）从小就立志成为一名体操运动员，在一场世界级的比赛中，霍普虽然脚踝受伤却依然忍痛完成了比赛动作并获得了铜牌的荣誉，这让她成为了家乡乃至世界的骄傲。然而数十年过去，霍普依然生活在过去的光辉之中，靠着曾经的荣誉无所事事的在镇上骗吃骗喝，丝毫没有考虑过已经无法再参加体操比赛的自己今后该过怎样的人生。霍普曾经的教练自杀身亡，留下遗书将体操界的新星玛姬（海莉·路·理查森HaleyLuRichardson饰）托付给了霍普，如果霍普能够指导玛姬在世锦赛中成功晋级，前者便能够获得巨额的遗产。在金钱的诱惑下，霍普开始了对玛姬的魔鬼训练。

冷战初期，纽约律师詹姆斯·多诺万（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 饰），为苏联情报员鲁道夫·阿贝尔（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）辩护，当时美苏关系紧张，詹姆斯仍然秉持公平正义的原则，毫不偏私地为阿贝尔抗辩，阿尔贝欣赏他的正直，他也欣赏阿贝尔的忠诚，虽然最后输了官司，两人却建立起微妙的情谊。不久之后，美军U2高空侦察机在执行机密任务时，被苏联军方击落，詹姆斯受雇于中情局，代表美方与苏联谈判，试图在极其渺茫的机会中，与苏联交涉换囚条件，营救被劫持的美国飞行员。影片根据美国律师詹姆斯·多诺万真实经历改编。